Волшебница-эльфийка Фрирен вместе с героем Химмелем, священником Хайтером и воином Айзеном побеждают короля демонов и спасают мир. Их приключение заняло долгих десять лет. Теперь герои возвращаются к мирной жизни.
Фрирен прощается с друзьями и уходит путешествовать. Она коллекционирует разные заклинания. От полезных — которые, например, убивают демонов. До нелепых — скажем, тех, что меняют вкус сладкого винограда на кислый.